船隊規模超250艘！兩家知名船東宣布合并

4月22日，干散貨船東Golden Ocean Group在其官網宣布，該公司已與比利時船東CMB.TECH簽署合并條款書，預計合并后將成為世界上最大的多元化上市海運集團之一，船隊規模將超過250艘，船隊價值超110億美元。

根據協議，Golden Ocean與CMB.TECH擬進行換股合并，CMB.TECH將作為存續實體，按照每0.95股CBM.TECH股份換取1股Golden Ocean的交換比率進行合并，但可根據慣例進行調整。此次合并已獲得Golden Ocean董事會(包括由無利害關系董事組成的特別交易委員會)和CMB.TECH監事會的一致批準。

交易結構為Golden Ocean與CMB.TECH旗下全資子公司CMB.TECH Bermuda合并。兩家公司表示，合并完成后，CMB.TECH將發行95952934股新股，CMB.TECH股東將持有合并后公司已發行總股本的約70%(或67%，不包括庫存股)，Golden Ocean股東將擁有約30%(或33%，不包括庫存股)。

雙方計劃在2025年第二季度簽訂最終交易協議，包括合并協議和計劃，并在2025年第三季度完成合并。完成合并后，Golden Ocean將從納斯達克和奧斯陸交易所退市，CMB.TECH將繼續在紐約證券交易所和布魯塞爾泛歐交易所上市，并在合并完成后尋求在奧斯陸交易所二次上市。

此次合并尚需滿足慣例條件，包括確認性盡職調查、最終交易協議的談判和簽署、適用的董事會批準、監管部門批準、第三方同意、Golden Ocean股東批準，以及CMB.TECH向美國證券交易委員會提交的F-4表格登記聲明的有效性。

Golden Ocean有關人員表示：“與CMB.TECH的擬議合并為公司提供了成為大型多元化海運集團一員的絕佳機會。公司船隊和CMB.TECH的干散貨船隊具有很強的互補性，合并后將成為世界上最大、最現代化的干散貨船隊之一，其中包括87艘現代化Capesize型散貨船和Newcastlemax型散貨船，長期前景良好。如果交易完成，合并后的公司無論從市值、資產凈值還是預期股票流動性來看，都將成為最大的上市海運集團之一。”

Golden Ocean交易委員會有關人員稱：“Golden Ocean的無利害關系董事已經對兩家公司在可能的換股合并中的價值進行評估分析，并一致認為，按照CMB.TECH每股15.23美元的凈資產價值和Golden Ocean每股14.49美元的價值計算的擬議交換比率是公平的，并認為這一擬議合并符合公司及其利益相關者的最佳利益。”

CMB.TECH相關人員表示：“通過此次合并，公司將在建立領先的多元化海運集團的道路上再邁出一大步。公司船隊將增加到250多艘現代化船舶，分布在五個航運部門，船隊價值將超過110億美元，加上上市和股票流動性的增強，我們將擁有更強大的實力繼續投資旗下船隊。”