錦江航運(yùn)上市申請即將審核

上交所上市審核委員會定于2023年7月14日召開2023年第63次上市審核委員會審議會議，屆時將審議上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“錦江航運(yùn)”)的首發(fā)事項。

上港集團(tuán)直接持有錦江航運(yùn)98.00%股份，通過全資子公司國客中心間接持有2.00%股份，系公司控股股東。上港集團(tuán)擬將錦江航運(yùn)分拆至上海證券交易所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為袁碧、李懿。

錦江航運(yùn)擬募集資金302,502.39萬元，分別用于上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司國際集裝箱運(yùn)輸船舶購置項目、上海海華輪船有限公司沿海集裝箱運(yùn)輸船舶購置項目、上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司集裝箱購置項目、上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司智能化船舶改造項目。

2019年至2022年，錦江航運(yùn)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為333,911.66萬元、342,970.27萬元、537,241.19萬元、684,016.91萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入分別為320,145.36萬元、332,259.74萬元、522,975.51萬元、668,674.66萬元。

上述同期，錦江航運(yùn)實現(xiàn)凈利潤分別為35,589.62萬元、47,106.76萬元、123,253.21萬元、183,518.00萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為35,102.66萬元、46,535.49萬元、122,613.22萬元、182,697.94萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為32,252.39萬元、45,638.09萬元、119,266.13萬元、176,650.69萬元。

上述同期，錦江航運(yùn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為48,340.30萬元、60,528.08萬元、181,362.53萬元、218,725.77萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為245,000.84萬元、245,169.28萬元、428,922.33萬元、589,094.36萬元。

集裝箱航運(yùn)行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè)，會受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期波動的影響。報告期內(nèi)集裝箱航運(yùn)行業(yè)經(jīng)歷了市場運(yùn)價大幅上升然后逐步回落的階段。未來若行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期呈下行或低迷趨勢，將影響集裝箱物流的需求和價格水平，進(jìn)而對錦江航運(yùn)業(yè)績產(chǎn)生消極影響。

航運(yùn)公司沖刺上交所主板 擬募資30.25億元

錦江航運(yùn)是一家綜合性航運(yùn)公司，主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)，多年來持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線。公司堅守品牌戰(zhàn)略，以船舶高準(zhǔn)班率為支撐，以HDS(Hot Delivery Service)等特色服務(wù)為依托，打造了上海日本、太倉日本、青島日本等多條精品航線，并實現(xiàn)了中日“兩個圓心”及中國和東南亞主要港口“雙向輻射”的布局。

截至2022年12月31日，錦江航運(yùn)共經(jīng)營44艘船舶，包括25艘自有船舶和19艘租賃船舶，總運(yùn)力達(dá)到4.16萬TEU。截至招股說明書簽署日，根據(jù)國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Alphaliner的數(shù)據(jù)，錦江航運(yùn)總運(yùn)力位列中國大陸集裝箱班輪公司第6位，世界集裝箱班輪公司第32位。2020至2022年度，錦江航運(yùn)上海日本航線、上海兩岸間航線市場占有率穩(wěn)居行業(yè)第一。

錦江航運(yùn)業(yè)務(wù)包括航運(yùn)業(yè)務(wù)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)，其中航運(yùn)業(yè)務(wù)為公司的主營業(yè)務(wù)。根據(jù)服務(wù)模式的不同，錦江航運(yùn)的航運(yùn)業(yè)務(wù)可分為班輪運(yùn)輸服務(wù)和期租服務(wù)，其中班輪運(yùn)輸服務(wù)按照運(yùn)輸航線區(qū)域的不同，可分為東北亞航線、東南亞航線、國內(nèi)航線和其他航線。

截至招股說明書簽署日，上港集團(tuán)直接持有錦江航運(yùn)98.00%股份，通過全資子公司國客中心間接持有2.00%股份，系公司控股股東。 錦江航運(yùn)實際控制人為上海市國資委。截至2022年12月31日，上海市國資委間接持有上港集團(tuán)41.12%的股份，系上港集團(tuán)的實際控制人，因此錦江航運(yùn)的實際控制人為上海市國資委。

錦江航運(yùn)本次擬在上交所主板發(fā)行不超過19,412萬股，公開發(fā)行股份數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于15%。錦江航運(yùn)本次擬募集資金302,502.39萬元，分別用于上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司國際集裝箱運(yùn)輸船舶購置項目、上海海華輪船有限公司沿海集裝箱運(yùn)輸船舶購置項目、上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司集裝箱購置項目、上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司智能化船舶改造項目。

上港集團(tuán)擬分拆錦江航運(yùn)上市

上港集團(tuán)擬將其控股子公司錦江航運(yùn)分拆至上海證券交易所主板上市。上港集團(tuán)股票于2000年7月19日在上交所主板上市。上港集團(tuán)主要從事港口相關(guān)業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)分為集裝箱板塊、散雜貨板塊、港口物流板塊和港口服務(wù)板塊。錦江航運(yùn)主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

根據(jù)經(jīng)審計財務(wù)報表，上港集團(tuán)2020年度、2021年度、2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計算)分別為754,849.64萬元、1,365,007.68萬元、1,688,396.50萬元。 招股書稱，本次分拆上市后，錦江航運(yùn)成為海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的獨立上市平臺，通過主板上市進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競爭力。